瑞银集团正在进行其首次环境、社会和治理(ESG)债务互换，这是基于去年接管瑞士信贷银行后继承的专业知识。
据一位不愿透露姓名的知情人士透露，瑞银将加入一个财团，为巴巴多斯的一项3亿美元再融资安排筹集资金，该安排将帮助巴巴多斯为适应气候变化的基础设施提供资金。
该知情人士说，这笔交易还涉及一些当地银行，预计将于9月完成。
瑞银发言人拒绝置评。
这一安排是所谓的“债务换自然”(debt- to -nature)的一种变体，将是瑞银首次涉足由瑞信(Credit Suisse)开创的自然资源市场。
互换的目的是帮助政府偿还旧债，以换取新的、更便宜的贷款，节省下来的资金将用于环境保护。
尽管类似的结构已经存在了几十年，但瑞士信贷在2021年重新配置了这种模式，首次引入了私人投资者。
瑞士信贷已经为从伯利兹到厄瓜多尔的各国政府重组了约23亿美元的债务，从而产生了约12亿美元的新融资，专门用于自然保护。其中包括2022年完成的与巴巴多斯的1.5亿美元交易。
尽管这仍然是一个利基市场，但一些世界上最大的银行已经表现出了获得立足点的兴趣。彭博社此前报道称，考虑进行“债换自然”交易的银行包括高盛集团、汇丰控股、渣打银行和花旗集团。
去年，美国银行(Bank of America Corp .)以5亿美元的价格与加蓬达成了第一笔交易。
瑞银参与巴巴多斯交易，突显出其在收购瑞士信贷(Credit Suisse)后逐步向自然金融市场扩张。
上个月，瑞银(UBS)举行了有史以来第一次专门讨论生物多样性金融的会议。瑞银表示，生物多样性金融太受欢迎了，以至于不得不把一些金融专业人士拒之门外。
它的慈善部门目前正在探索利用碳和生物多样性信用额度来帮助建立海洋保护区的商业模式。去年，瑞银的资产管理部门推出了一个所谓的自然资本参与项目。
上述知情人士说，尽管2024年上半年没有出现涉及私人投资者的新债换自然交易，但到12月底可能会完成约四笔交易。这位知情人士表示，美国银行(Bank of America)和另一家美国银行正在研究其中一些项目。
美国银行发言人拒绝置评。
巴巴多斯正在进行的交换旨在释放资金，帮助该国升级污水处理厂，这将减少水的使用和污染。
该协议被宣传为债务换气候协议，是首个以气候适应能力为目标的协议，将帮助巴巴多斯实现《巴黎协定》规定的国家气候目标。
白橡树咨询有限公司董事总经理塞巴斯蒂安·埃斯皮诺萨表示，此次再融资将通过至少3亿美元的新可持续发展相关债务融资，这些债务将通过本币贷款和新的美元计价债券筹集。该公司设计了此次交易，并为巴巴多斯提供咨询服务。
上周，欧洲投资银行(EIB)和美洲开发银行(IDB)批准了对这笔交易的联合担保，这将有助于降低巴巴多斯新借款的成本。
埃斯皮诺萨说，私营部门高达7,500万美元的担保也成为了目标。他说，如果实现这些目标，将有助于将交易规模扩大至多20%。
埃斯皮诺萨表示，这一安排旨在创造“多项第一”，使“新的债务互换架构成为迄今为止最高效、最具可扩展性的”。他说，这些措施包括欧洲投资银行和美洲开发银行的联合担保，私营部门担保人的参与，以及将重点放在气候适应能力而不是海洋保护上。
埃斯皮诺萨说，巴巴多斯的目标是在15年内节省1.3亿美元。布隆伯格
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